全球制造业的新特点与中国的应对（二）

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全球制造业特点3：从价值链看，发达国家仍占高端
　　从价值链总体判断，发达国家仍占高端。“微笑曲线”是按环节分，整个产业链条分为上中下游环节，包括研发、生产、营销、售后服务等等，但增加值（利润）在各个环节的分布是不一样的，中间的生产环节附加值（利润）较低，两头的环节附加值含量（利润）要高一些。
　　WTO发布的《2014世界贸易报告》称，世界贸易发展正呈现四大新趋势，21世纪贸易仍将是推动经济发展的一个主要力量。其中最值得关注的一点是，在各经济体相互依赖程度进一步提高的背景下，全球价值链持续扩展，且发展中国家已经更多地参与到全球价值链中。
　　发展中国家为什么要融入全球价值链？有哪些好处和风险？OECD曾针对非洲的发展现状做过相关研究，其好处是：第一，能够创造就业；第二，能够更好地融入国际贸易；第三，有利于吸引外资；第四，由于融入全球生产网络和全球价值链，能够推动国内的生产网络向高端发展；等等。但与此同时，融入全球价值链也有不少风险。第一，容易被锁定在低附加值的环节；第二，外国投资者的“外溢效应”有限，往往跟所在国隔绝；第三，容易把自己暴露于全球经济外延性影响的风险中；第四，所在国资源的消耗和外流。也就是说，发展中国家融入全球价值链，有利有弊，需要根据不同国家的国情和发展阶段来具体权衡。
　　在具体的价值分布上，以美国为代表的发达国家，通常占据了高端、拿走了利润的大部分。
　　我们分析前几年很著名的一个案例。我们生产一部iphone，都说是中国出口的，但其实就是由富士康组装的，中国没有赚什么钱。如图6所示，在整个苹果手机的售价中，接近60%（58.5%）都是美国苹果公司的利润；物料成本占21.9%；而中国得到的部分，是占售价1.8%的劳动成本。所以大部分价值都被美国公司拿走了，美国还在叫屈，说中国出口多了，贸易顺差大了，这就是强盗逻辑。据报道，科技市场研究公司Strategy Analytics的数据显示，2016年第三季度，苹果手机一家的利润占到了全球手机行业利润的91%。



全球制造业的特点4：从产业链来看，在关键环节和核心零部件方面中国仍然薄弱
　　据羿戓制造所了解，虽然中国在制造业增加值上居全球第一，零部件国产化近年来也有了长足进步，但我们在相当程度上还只是“世界工厂”，从产业链来看，在关键环节和核心零部件方面，中国仍然薄弱。
　　以集成电路为例。从2014年到2016年，中国进口的前十大商品中，第一大商品就是集成电路，这几年每年都达2000多亿美元。第二是石油，2016年国际油价低迷，当年我们石油进口只花了1000多亿美元。每年进口的集成电路中，46%是处理器和控制器，5%是放大器，28%是存储器。这些都是我国尚不能生产或国内产量难以满足需求的。近年来媒体报道，日本福岛是电子产品生产重镇，福岛一出事故，国内电子产品就缺货、涨价；三星公司的内存供应紧张甚至断货，我们的手机内存也供不上，连华为公司也因此受牵连；同一款手机用了不同公司的内存芯片，导致运行速度不同，等等。最近的中兴通讯事件，更是说明芯片等关键零部件的缺失，导致我们的脖子被卡。



　我们集成电路的自给率水平到底怎么样？近些年我们有了长足发展，但远远不能满足需求。2017年自给率估计是11.2%，2016年自给率是10.4%。在中兴事件之前，按这几年的发展速度看，到2020年自给率可能会达到15%左右（见图8）。中兴事件之后，社会上对芯片发展普遍重视，估计自给率会更快地上升。



　　在民用领域，我国核心芯片的自给率仍然很低。由于民用市场已经形成欧美公司占优的寡头格局，后来者要想进入和占据一定份额，难度很大。军用领域的情况可能相对好一些。
　　美国占据产业价值链的高端，主要靠科技实力与研发投资。1995年，中国的研发投入占GDP的比重只有0.5%左右，此后逐步上升，到2015年超过了2%。但是1995-2015年，美国研发投入占GDP的比重基本上一直是2.5%以上，接近3%。韩国和以色列已经超过4%，这是一个非常大的差异（见图9）。一些国家早就比我们领先，而且一直还在持续投入。基础研究是应用技术的先导，而中国不多的研发投入中，基础研究占比与其他国家相比仍然很低。换言之，我们的基础研发还是很薄弱的。



如何客观评价中国的制造业？
　　第一，进步很大，这是实事求是。第二，关键环节仍有缺失，核心技术仍有差距。目前我们前有美国等发达国家围堵，后有东南亚等发展中国家追赶。近年来，随着我国劳动力、土地等成本的不断上升，有相当多劳动密集型企业都在往东南亚搬迁。所以，对于中国的制造业，既不要妄自菲薄，也不能盲目乐观。
　　展望全球制造业的未来，数字化、智能化、个性化、全球化的趋势难以逆转。
　　中国的应对策略建议
　　根据前述全球制造业基本特点和中国目前的状况，我认为中国制造业发展的战略指导思想应该有“四心”：
　　第一，要有雄心。大国和小国不一样，中国作为具有悠久文明历史的社会主义大国，要实现伟大复兴，必须拥有相对完整的先进的工业体系，这是现代化经济体系的核心；特别在关键的技术环节必须自主可控，有自己的研发能力和制造能力，不能轻易让人卡住脖子。小国靠卖资源、发展旅游或集中发展一两个产业就可以实现发展，但大国不能。
　　第二，要虚心。尽管改革开放四十年来我国取得了非凡的成就，但我们要清醒地看到，我国在科学技术和制造业的很多关键环节还较为薄弱，比如半导体领域，从设计到生产，从关键材料到生产设备，我们都离世界先进水平有很大差距，还需要长期追赶，不能动不动就自满自大，一定要虚心。
　　第三，要有恒心。回顾以往，我们曾经有过制造大型民用客机的第一步实践，本世纪初又再度下决心上大飞机。目标一旦确定，就要坚持做下去，不能随意改变决心。日韩在半导体产业上追赶的时候，初期也并不顺利，曾经亏损很多年，但后来持之以恒，今天的日韩在世界半导体领域中稳占一席之地。我国在这方面基础薄弱，追赶过程可能较为漫长，甚至出现波折或重大挫折，但一定要有恒心。
　　第四，要有耐心。从国家、从社会来讲，对我们的高科技产业，对相关的企业、科研人员和工程技术人员要有耐心，因为这种国与国之间技术实力的追赶，不可能一蹴而就，不可能三五年就看到显著成果，可能需要十年、二十年。全社会都要有耐心，给他们一个相对宽松的环境，不能急功近利。
　　从微观上来讲，在制造业追赶的战术上，“华为模式”是值得借鉴的，可以概括为“立足自主，开放创新”。
　　结合现实国情，在追赶的具体策略上应该是以我为主，立足自主，但不是关起门来搞创新，我们要开放创新。这些年我们科技上有很多进步，有全国科技工作者的努力奋斗，但也应该看到，在国际交流合作中获得的知识外溢与思想碰撞很重要，这是全世界范围内科技进步的规律；还有一些是国外技术的转移或者并购，这在国际上也很普遍；以及我国在海外学习工作的一些学者、华人回国创业，或者我国公司在海外设立研发中心、引进海外人才，国际人才的流动与利用也很正常。跨国公司近年来纷纷在中国设立研发中心，利用中国的智力资源。如果我们自我封闭，就不可能发展这么快。
　　在处理独立自主与利用国外资源的关系方面，网络流传的任正非在2012年的一段讲话非常精辟。他说，“我们现在做终端操作系统是出于战略的考虑，如果他们突然断了我们的粮食，Android 系统不给我用了，Windows Phone 8系统也不给我用了，我们是不是就傻了？同样的，我们在做高端芯片的时候，我并没有反对买美国的芯片。要尽可能的用他们的高端芯片，好好的理解它。只有他们不卖给我们的时候，我们的东西稍微差一点，也要凑合能用上去。我们不能有狭隘的自豪感……做操作系统和做高端芯片是一样的道理。主要是让别人允许我们用，而不是断了我们的粮食。断了我们粮食的时候，备份系统要能用得上。”
　　前一段时间，网上有讨论“联想模式”与“华为模式”，即到底是“贸工技”路线好，还是“技工贸”路线好。我个人认为，在一个企业的发展初期，缺乏资金和技术积累的时候，采取“贸工技”路线是对的，企业首先要生存。一旦有一定基础之后，企业一定要转向“技工贸”。做贸易赚钱可能是快一些，但企业不可能永远靠赚快钱，一定要有长远眼光，适时转型，一定要有自己的研发和核心技术，才能有核心竞争优势，有持续和健康的发展。
　　华为公司为什么成功？华为公司最初是做境外交换机的代理，有所积累并对交换机有所熟悉后，自己开始研发交换机，后来研发出了C&C08交换机，逐渐开拓农村通话市场，再从农村走向城市、从国内走向国际，近年来更是在全球布局，在全球总共拥有36个联合创新中心和16个研究院（所/室），充分利用全球的智力和技术资源，成长为了世界最大的通信设备制造商。
　　华为公司对外披露，公司坚持每年将10%以上的销售收入投入研究与开发。2017年，华为从事研究与开发的人员约8万名，占公司总人数的45%；2017年，研发费用支出为896.90亿元，约占全年收入的14.9%；近十年累计投入的研发费用超过3940亿元。华为公司的研发投入水平，与国际大公司相比也不逊色。在欧盟统计的2016/2017全球研发投入最大的公司中，华为排名第六，是前十强中唯一一家中国企业。这种高强度的投入，高强度的研发，才能带来快速的技术进步，才有华为今天的世界地位。胜利不是空谈出来的，都是奋斗出来的。

lu9601

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